Реальная картина фонда каждое утро | Visiology для руководителей НПФ

Знакомо?

У каждого своя цифра. Розница считает по оформленным договорам, финблок по оплаченным взносам, у каждого банка-агента свой реестр, а решение принимать вам.
До вас доходит пересказ. К правлению цифры проходят через несколько сводок — каждый обобщает и сглаживает, детали теряются по дороге.
Комиссии агентам — в общем котле и с опозданием. «Пустые» неоплаченные договоры всплывают к концу квартала — когда вознаграждение уже начислено.

Автоматизировать всё в одной учётной системе не нужно — да и невозможно. А вот данные из всех систем можно объединить в единую аналитику: одна и та же цифра у всех — от вас до менеджера банка-агента.

Пенсионный учёт

Выгрузки банков-агентов

Инвестучёт УК

1С

→

Visiologyединая модель данных

→

Дашборды, аналитика, отчёты+ Cortex: прогнозы и вопросы на русском

Команда видит то же, что и вы

Метрика в годовом плане — это одно. Метрика, которую человек видит каждое утро на своём экране, — другое: каждый менеджер канала знает свой план привлечения и долю «живых» договоров, а вознаграждение агентам считается по подтверждённым цифрам.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС

Договоры, взносы и доля оплаченных («живых») договоров по каждому банку-агенту — ежедневно. «Пустые» договоры видны до расчёта вознаграждения.

ИНВЕСТБЛОК

Доходность по УК и классам активов против KPI и медианы рынка — время на ребалансировку до фиксации результата на счетах клиентов, а не после публикации ЦБ.

ОТЧЁТНОСТЬ

Календарь форм ЦБ, сверки между бухгалтерией, инвестблоком и реестром договоров до формирования XBRL-пакета.

Что вы получаете: одну картину фонда поверх пенсионного учёта, выгрузок агентов и 1С: воронка ПДС, доходность, комиссии и сверки. Любая цифра раскрывается до договора. Окупается на «пустых» договорах и ручной сборке: в кейсах финсектора подготовка операционной отчётности сократилась с часов до минут — без всякого ИИ.

И про ИИ: BI — это качественные данные. Без них ИИ бесполезен. Когда картина выстроена, поверх неё работают прогноз привлечения и ИИ-агенты (модуль Cortex) — в контуре фонда.

Почему Visiology

Три кейса в финсекторе: страховщики жизни и страховая группа при банке — класс, ближайший к НПФ. Читать подробнее ↗

Дружит с пенсионным учётом и 1С: витрины на регулярных выгрузках, учёт и реестры не трогаем.

Работает в контуре фонда: реестр российского ПО №4135 — персональные данные клиентов не покидают фонд.

Power BI переносится: DAX-модели и навыки аналитиков работают без переписывания.

Консультация по вашей задаче

Расскажете, как устроен учёт и что сейчас болит — выгрузки агентов, «пустые» договоры, «война цифр» перед правлением. Разберём вместе. На выходе скажем прямо: что взять первым, сколько времени и денег это займёт и что вы увидите на экране. Дальше решаете сами.

«Преимущества Visiology сразу стали очевидны — производительность, скорость выгрузки, удобный интерфейс» — Д.А. Ткаченко, начальник финансово-экономического управления, СГ «РСХБ Страхование»

Обсудить вашу задачу