Тиражирование форм

SMART FORMS

Тиражирование форм

Представим, что каждый квартал нам нужно сдавать отчёты и составлять планы. Но перед этим нам нужно заполнить форму, она утверждена и настроена и для того, что бы не создавать её заново каждый раз, можно использовать функцию тиражирования.

Тиражирование - это создание группы форм по какому-либо измерению, например, филиалы.

СОЗДАНИЕ ТИРАЖИРОВАНИЯ

Рассмотрим ситуацию, когда у нас есть несколько филиалов (отделов) и менеджеры должны заполнять единую форму.

Для этого кейса создадим новую группу показателей "План продаж 2":

Показатель выберем "Показатели_Филиалов".
В измерения добавим "Города_Филиалы" и "Менеджеры 1"
Добавим календарное измерение.

Нажимаем кнопку "Календарь" и в открывшемся окне задаём имя для календаря, выбираем гранулярность (в нашем кейсе подойдёт месяц), выбираем иерархию для отображения (при необходимости её можно будет изменить). И установим ограничения для календарного измерения, нам будет достаточно три года (2021-2023г.).

Здесь есть строгая рекомендация - всегда сначала выбирайте дату конца действия периода ("ДО"), и только потом устанавливайте дату начала действия периода ("ОТ").

Нажимаем кнопку "Применить".

И сохраняем Группу показателей.

Переходим в пользовательский интерфейс и создадим новую форму "План продаж_Новый".

В строки добавляем "Календарь" и "Города_Филиалы".
В колонки добавляем "Показатели_Филиалов".

И для того, что бы добавить тиражирование (формы для менеджеров из списка) - выбираем пункт "Измерения, по которым тиражируется форма", выберем менеджеры.

Сохраняем настройки формы.

Интерфейс может отличаться, в зависимости от версии платформы.

Что изменилось?

Если мы зайдём в список форм и раскроем новую форму, то увидим, что она не одна, а их несколько. И по каждому из пользователей (менеджеров) и у каждого из них своя (персональная) форма по заполнению.

То есть, мы сделали копии формы по выбранному измерению.

Тиражируемое измерение всегда должно находится в "списке измерений".

Можно создавать иерархичные формы, которых может быть сколько угодно. Ограничений нет.

ViTalk

Виртуальный ассистент

ТИРАЖИРОВАНИЕ ПО КАЛЕНДАРЮ

Немного изменим форму и сделаем тиражирование по месяцам. Перейдём на форму и заходим в режим редактирования.
Сначала отключим текущий режим тиражирования (по менеджерам), далее перенесём календарное измерение в общий список, а измерение "Менеджеры 1" в Строки. Выберем тиражирование по Календарю → месяцам.

При выборе тиражирования по календарному измерению советуем задать пределы, что бы избежать большого количества форм.

Пределы календаря задаются на вкладке "Периодичность", переходим в неё и задаём даты, в нашем случае это 01.01.2021 - 01.01.2023.

Сохраняем настройки.

Как видим, при изменении тиражирования данные НЕ потерялись.

Тиражирование осталось у нас плечами. Это оказалось не так сложно.

Показатели

Измерения

Создание формы для заполнения

Настройка формы пользовательского ввода

Настройка
бизнес-правил

Настройка формато - логического
контроля

Создание тиража

Добавление системы согласования

Группа показателей

Справочник

Форма

Нам осталось настроить доступ к вводимым данным и настроить систему согласования данных на разных этапах (бизнес-процессам).

Перейти к настройке бизнес-процессам >>

Если у Вас появились вопросы - напишите нам