Smart Forms

Тиражирование форм

– это создание группы форм по какому-либо измерению, например, филиалы.

Тиражирование

Представим, что каждый квартал нам нужно сдавать отчеты и составлять планы. Но перед этим нам нужно заполнить форму, она утверждена и настроена. Чтобы не создавать ее заново каждый раз, можно использовать функцию тиражирования.

Создание тиражирования

Рассмотрим ситуацию, когда у нас есть несколько филиалов (отделов), и менеджеры должны заполнять единую форму.

Для этого кейса создадим новую группу показателей «План продаж 2»:

Показатель выберем «Показатели_Филиалов».
В измерения добавим «Города_Филиалы» и «Менеджеры 1».
Добавим календарное измерение.

Нажимаем кнопку «Календарь» и в открывшемся окне задаем имя для календаря, выбираем гранулярность (в нашем кейсе подойдет месяц), выбираем иерархию для отображения (при необходимости ее можно будет изменить). Установим ограничения для календарного измерения, нам будет достаточно три года (2021-2023 гг.).

Нажимаем кнопку «Применить». И сохраняем Группу показателей.

Переходим в пользовательский интерфейс и создаем новую форму «План продаж_Новый».

В строки добавляем «Календарь» и «Города_Филиалы».
В колонки добавляем «Показатели_Филиалов».

Для того чтобы добавить тиражирование (формы для менеджеров из списка), выбираем пункт «Измерения, по которым тиражируется форма», выберем «Менеджеры».

Сохраняем настройки формы.

Интерфейс может отличаться в зависимости от версии платформы.

Что изменилось?

Если мы зайдем в список форм и раскроем новую форму, то увидим, что она не одна, а их несколько. И по каждому из пользователей (менеджеров), и у каждого из них своя (персональная) форма по заполнению.

То есть мы сделали копии формы по выбранному измерению.

!

Тиражируемое измерение всегда должно находится в «Списке измерений»

Можно создавать иерархичные формы, которых может быть сколько угодно. Ограничений нет.

ViTalk GPT

Виртуальный ассистент

Тиражирование по календарю

Немного изменим форму и сделаем тиражирование по месяцам. Перейдем на форму и зайдем в режим редактирования.

Сначала отключим текущий режим тиражирования (по менеджерам), далее перенесем календарное измерение в общий список, а измерение «Менеджеры 1» — в Строки. Выберем тиражирование по Календарю → месяцам.

Пределы календаря задаются на вкладке «Периодичность». Переходим в нее и задаем даты, в нашем случае это 01.01.2021 — 01.01.2023.

Сохраняем настройки.

Как видим, при изменении тиражирования данные НЕ потерялись.