к демо-серверу Visiology
Внимание! Сервер очищается от всех загруженных данных 1 раз в сутки.
SMART FORMS
Бизнес-процессы
Бизнес-процессы - это система согласований, которую мы можем добавить на любую из форм ввода с целью ручной верификации данных.
Они позволяют выстроить логичный и последовательный порядок согласования документов, упростить взаимодействие между различными подразделениями и отделами, реализовать контроль и управление бизнес-процессами.
ИНТЕРФЕЙС
Создание и настройка бизнес-процесса происходит в панели администрирования, на вкладке Smart Forms.
Выбираем соответствующий раздел "Бизнес-процессы" и перед нами открывается окно настроек.
Интерфейс выглядит классически.
СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
Далее, что необходимо добавить в бизнес-процесс - это этапы прохождения (утверждения) формы. В интерфейсе они обозначены как "Статус".
Сделаем это на простом примере, где будет 4 этапа:
Для этого, нажимаем на значок "+" в поле с название нужного бизнес-процесса и выбираем "Статус".
Далее, в открывшемся окне мы даём ему имя (название) и сохраняем.
Рассмотрим вариант, когда мы сначала создаём этапы (сценарии), а потом настраиваем правила перехода между ними.
Таким же образом добавляем:
- Проверка 1;
- Проверка 2;
- Утверждено.
ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ
Настроим статус "Черновик":
- Первый пункт "Требовать комментарий при переводе в статус". Представим ситуацию, когда человек ввёл данные в статусе "Черновик" и перевёл в следующий статус. Проверяющий в статусе "Проверка 1" нашёл ошибку, и для того, что бы донести какая ошибка была допущена - нужен комментарий. Рекомендуем включать этот пункт для того, чтобы при возврате формы обратно было понятно, что за ошибка была допущена.
- Включить контроль целостности данных - это настройка, при которой никто не сможет изменять данные в этом статусе.
- Так как статус "Черновик" является начальным статусом, то укажем это в настройках, поставив галочку в соответствующем пункте. Указать начальный статус можно только для одного этапа (статуса) в Бизнес-правиле. И так же, если мы указываем статус, как начальный, то мы не сможем включить "Проверку целостности данных", так как при создании статуса, в форме, у нас нет никаких и, логично, что редактировать мы ничего не можем.
- Следующий пункт "Статус является конечным", аналогичен предыдущей настройке и указывается, когда статус у нас конечный. Единственное отличие - конечных статусов может быть несколько.
Также можно создать параллельные процессы, когда будет одна точка начала, которая может ветвиться на несколько лучей. И у каждого луча будет своё окончание.
НАСТРОЙКИ ПЕРЕХОДА ФОРМ
Перейдём к настройке правил перехода. Они представлены в табличном виде и в данном блоке мы настраиваем из какого статуса можно будет перейти в настраиваемый и в какой статус форма пойдёт дальше.
Укажем в форме, что статус "Черновик" будет переходить в статус "Проверка 1".
И сохраняем настройки.
Таким же образом настроим статус "Проверка 1". Выбираем его из списка.
И мы видим, что в таблице со списком правил, в колонка "Право на переход в текущий статус" заполнилась сама.
Укажем, что статус "Проверка 1" может переходить в статус "Проверка 2" и так же, его можно вернуть на предыдущий статус "Черновик".
В общих настройках поставим галочку, что необходим "комментарий при переходе в статус".
Сохраним настройки.
Настроим статус "Проверка 2". Выбираем его из списка.
В данном статусе включим проверку контроля целостности данных. И укажем, что из этого статуса мы можем переводить во все.
Сохраняем настройки.
И так же настроим статус "Утверждено". Выбираем его из списка.
В данном статусе так же включим проверку контроля целостности данных. И укажем, что этот статус является конечным. Переводить из этого статуса мы никуда не сможем, поэтому галочки в колонку "Право на переход из текущего статуса" мы не ставим.
Сохраняем настройки.
ДОБАВЛЕНИЕ НА ФОРМУ И ПРАВА ДОСТУПА
Далее выбираем нужную форму "План продаж_Новый".
И нажимаем кнопку "Редактировать шаблон".
После чего открывается интерфейс редактирования самой формы.
Для добавления бизнес-процесса необходимо нажать на "+" в правой части экрана. У нас появляется поле табличного вида, которое нам нужно заполнить.
- СтатусыВ данном поле мы выбираем бизнес-процесс для настройки. Это удобно, когда за разные статусы ответственны разные люди.
- Тиражируемые объектыОсобенность данной настройки в том, что можно настроить проверку данных как для всего тиража, так и адресно для конкретной формы из всего тиража. Это бывает удобно, когда тираж настроен по филиалам и в разных филиалах свой процесс согласования.
- ОтветственныеВ этом поле мы выбираем пользователя(ей), который будет верифицировать (подтверждать) форму на указанном этапе.
- Чтение данныхЗдесь мы указываем пользователя(ей), которые будут иметь доступ на просмотр данных формы на указанном этапе.
- Редактирование данныхВ этом поле мы выбираем пользователя(ей), которые смогут заполнять и/или редактировать данные в форме.
- 1
- Выбираем статусы "Черновик" и "Проверка 1";
- тиражируемые объекты: календарь 2021г.
- ответственные: Администратор;
- чтение данных: Администратор, менеджеры Москвы;
- редактирование данных: Администратор, менеджеры Москвы.
- 2
- Выбираем статусы "Проверка 2" и "Утверждено";
- тиражируемые объекты: календарь 2021г.
- ответственные: Администратор;
- чтение данных: Администратор, менеджеры Москвы;
- редактирование данных - так как в статусе включена "проверка целостности данных", то в поле "Редактирование" указано никто и редактирование данных не доступно, в том числе и администратору.
бизнес-правил
контроля
