Smart Forms

Настройка прав доступа к данным и загрузки данных в Visiology

!

В данном разделе практики не будет, но советуем внимательно его изучить, так как настройка прав доступа в Smart Forms отличается своей логикой.

НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА К ДАННЫМ

Чтобы разграничить доступ пользователей к определенным данным на форме (например, разделить доступ по филиалам), необходимо настроить права доступа пользователя и группы пользователей.

Настройка происходит в Панели администратора в разделе «Права доступа». Отдельно настроить доступ/чтение можно как на ввод числовых данных, так и на ввод справочной информации.

В блоке настройки прав доступа есть несколько вкладок, в которых мы определяем доступ к таблицам и данным:

Функциональные права — определяют доступ к определенным блокам внутри компонента Smart Forms. Например, разрешение «Менеджер форм» дает возможность пользователю редактировать визуальную структуру форм ввода, а «Менеджер бизнес-правил» предоставляет доступ к редактированию формул бизнес-правил.
Группы показателей — в этой вкладке настраивается доступ в группах показателей. То есть здесь мы можем сделать так, чтобы менеджеры (филиалы) видели только свою информацию.
Реестровый ввод — настройка доступа к справочникам. Имеет две вкладки: «Чтение структуры/Добавление записей и редактирование папок измерения» — доступ к структуре иерархии (например, компании), это актуально, когда есть вложенность, и «Элементы» — доступ на «конечные элементы» в структуре, например, сотрудника/менеджера.
Доступ к атрибутам измерений — если мы говорим о таблице, то здесь мы можем настроить доступ к столбцам в ней.
Настройки по умолчанию — здесь мы можем настроить, какая роль будет присваиваться автоматически вновь добавленному пользователю в зависимости от его роли.

ПРИМЕР

Допустим, нам нужно, чтобы каждый менеджер видел и заполнял только свою форму. Чтобы это сделать, для начала создадим роль и пользователя.

Делается это в панели администратора на вкладке «Основные».

Далее переходим в настройки Smart Forms:

раздел «Права доступа»,
выбираем роль (менеджера),
переходим на вкладку «Группа показателей»,
находим нужную (Менеджеры 1) и ставим галочки на чтение/запись,
сохраняем настройки.

Далее переходим в настройки Smart Forms:

раздел «Права доступа»,
выбираем роль (менеджера),
переходим на вкладку «Группа показателей»,
находим нужную (Менеджеры 1) и ставим галочки на чтение/запись,
сохраняем настройки.

Вот и все, таким же образом можно настроить доступ для других менеджеров или даже отделов. В этом случае нужно создать роль с названием отдела и добавить (на нее) пользователей.

Особенности работы в интерфейсе Smart Forms — Visiology 3

Smart Forms полностью интегрированы с ролевой моделью Visiology.

Теперь можно создавать формы ввода изолированно для каждой рабочей области, причем доступ к этим формам будут иметь только те пользователи, которые относятся к соответствующей Рабочей области.

Настройку доступов и определение ролей можно разделить на три этапа

1

Нужно предварительно создать пользователей/группы пользователей в Keycloak

Перейти

Как создаются пользователи/группы, можно узнать в документации Visiology

2

Настроить права доступа к рабочим областям и наборам данных (при необходимости) и убедиться, что все пользователи имеют нужные права в платформе

3

Администраторы Рабочих областей также могут задавать права в своей рабочей области, а Зритель имеет доступ к формам и может вносить в них данные, но в Smart Forms Администратор, Автор и Участник имеют одинаковые права, и они настраиваются в этом интерфейсе.

Пример настроек

Настроить права доступа к формам и данным в интерфейсе Smart Forms, как было описано выше

Бизнес-процессы являются общими для всех Рабочих областей и те (БП), которые используются на нескольких формах и в разных рабочих областях, удалить может только Globaladmin.
При переносе данных администратором Рабочей области перенесутся только данные с тех форм, которые прикреплены к его Рабочей области/областям.
Если Измерения/Группы показателей не прикреплены ни к одной Рабочей области/Набору данных, то их сможет увидеть любой пользователь независимо от его роли и настроек доступа.

Также не забывайте, что:

Настройка загрузки данных в ViQube*

* Актуально для Visiology 2

Перенести информацию из Smart Forms в ViQube довольно просто. Достаточно сделать настройку один раз, чтобы данные автоматически загружались в ViQube.

ИНТЕРФЕЙС

Настройка находится в панели администрирования в разделе «Перенос данных».

Перейдя в него, можно принудительно перенести данные в ViQube, нажав соответствующую кнопку.

Открыть дополнительные настройки переноса можно, нажав на кнопку «Проверить подключение».

Если оно успешно, то в открывшихся настройках откроется список вариантов переноса данных. Возможны:

автоматический перенос данных при сохранении;
перенос только тех форм, которые находятся в конечном статусе;
автообновление данных по расписанию.

VIQUBE

Найти загруженную таблицу и/или измерение из Smart Forms довольно просто:

в измерении (Группах показателей) в начале имени имеется префикс нижнего подчеркивания «_»,
в таблице в начале имени имеется префикс звездочка «*».

Данные из Smart Forms можно использовать для построения модели данных, дашбордов, так же, как и из других источников данных.

Настройка загрузки данных в ДанКо*

* Актуально для Visiology 3.9

Все настройки по интеграции Visiology 3 и Smart Forms уже сделаны.
В интерфейсе Visiology необходимо заранее определить/создать Рабочую область и Набор данных в платформе, в которые будет загружаться информация из форм, и определить права доступа к ним.
Далее указать в настройках Измерений и Групп показателей, в какие Рабочие области и Наборы данных будут загружаться данные из форм.
Чтобы перенести данные вручную, нужно перейти в раздел «Перенос данных» и нажать кнопку «Перенести данные сейчас».

Автоматический перенос данных должен подъехать в Smart Forms в следующих релизах платформы, но можно настроить автоматическое обновление данных в интерфейсе платформы