Создание формы и экземпляров форм

SMART FORMS

Формы служат для сбора и консолидации данных, по сути - это таблицы, которые заполняют пользователи.
Создав формы ввода можно вносить данные, например, по плану и факту продаж, а процент исполнения будет рассчитываться автоматически.

Настройка форм ввода подразумевает настройку формул расчёта данных и настройку интерфейса отображения таблицы для оператора ввода.

Формы настраиваются в пользовательском интерфейсе, для этого нужно нажать кнопку "Все приложения" и выбрать Smart Forms. Для удобства можно не закрывать панель администратора и открыть пользовательский интерфейс в новой вкладке.

ИНТЕРФЕЙС ФОРМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ВВОДА

Интерфейс может отличаться, в зависимости от версии платформы.

В окне навигатора отображаются следующие элементы:

Панель поиска.
Список всех форм в соответствии с правами доступа, а также соответствующие измерения и бизнес-процессы, использующиеся в формах.
Панель редактирования и удаления выбранных форм.
Кнопка для создания форм.

Интерфейс может отличаться, в зависимости от версии платформы.

Список форм

Таблица, в которой отображается список форм, содержит следующие колонки:

По умолчанию панель раскрыта. Для того, чтобы свернуть ее, нажмите угловые стрелки в правой стороне экрана.

СОЗДАНИЕ ФОРМЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ВВОДА

Для создания формы нажимаем соответствующую кнопку.
Откроется интерфейс, в котором мы выбираем группу показателей, на основе которой будет создана форма.
Даём имя нашей форме "План продаж".

И в блоке слева появляется список измерений и показателей, наша задача - оставить это поле пустым, переместив все элементы в измерения и показатели.
Здесь же можно сделать тиражирование, об этом чуть позже.

Посмотреть видео

Если отображаемые экземпляры формы необходимо ограничить сроками, нужно перейти на вкладку «Периодичность». И в ней указать ограничения.

Вкладка станет доступной только при наличии календаря в группе показателей, привязанной к форме. Также должен быть выбран элемент системного измерения "Календарь" на вкладке "Общие" в измерениях, по которым тиражируются формы.

Пределы повторения можно задать несколькими способами:

Задать дату начала и окончания повторения (в этом случае в навигаторе отобразятся экземпляры формы для выбранного периода).
Задать дату начала повторения и количество повторений (в навигаторе отобразятся экземпляры формы по количеству повторений).
Ограничить предел повторения датой окончания действия календаря группы показателей (отобразятся экземпляры формы за период действия календаря группы показателей).

Пределы повторения можно задать несколькими способами:

Задать дату начала и окончания повторения (в этом случае в навигаторе отобразятся экземпляры формы для выбранного периода).
Задать дату начала повторения и количество повторений (в навигаторе отобразятся экземпляры формы по количеству повторений).
Ограничить предел повторения датой окончания действия календаря группы показателей (отобразятся экземпляры формы за период действия календаря группы показателей).

Посмотреть, как будет выглядеть форма можно, нажав, кнопку "Загрузить пример экземпляра форм". Так её будут видеть операторы ввода.

Если всё заполнено верно и такая форма подходит - сохраняем её.

Вот и всё! Наша форма готова. Что бы перейти к ней, нажмите кнопку "Домой" в верхнем левом углу экрана.

Если формы нет в списке, то посмотреть её можно двумя способами:

включить отображение большего количества пунктов;
перейти на последнюю страницу в списке форм.

И выбрать нужную.

Данные в превью рандомны и никак не связаны с данными таблицы (формы).

Если форм много, то вы можете скопировать и отправить ссылку на нужную оператору ввода/пользователю.

ViTalk

Виртуальный ассистент

Показатели

Измерения

Создание формы для заполнения

Настройка формы пользовательского ввода

Настройка
бизнес-правил

Настройка
контроля заполняемых данных

Создание тиража

Добавление системы согласования

Группа показателей

Справочник

Форма

Теперь сделаем нашу форму с филиалами ещё умнее, допустим, что бы она сама считала процент от выполненного плана.

Для автоматизации форм ввода и для того, что бы у нас появились расчётные показатели в Smart Forms имеется отдельная настройка расчёта формы или Бизнес-правила.

Перейти к бизнес-правилам >>

Если у Вас появились вопросы - напишите нам