Smart Forms

ОПЕРАТОР ВВОДА

Заполнение форм устроено довольно-таки просто и зависит от того, как аналитик (или администратор) настроил модель данных, какие правила, системы согласований установлены в компании и т. д.

В этом разделе нет практики, мы всего лишь изучим теорию, но после прохождения вы поймете, как устроен интерфейс, что значат некоторые слова и определения, и заполнение форм будет даваться гораздо легче.

Перед тем как приступить, несколько определений, которые используются при работе в Smart Forms:

– это эквивалент колонки данных в таблице, только в терминологии многомерного представления.

Атрибут

– это то, что добавляет нам контекста для совершенного факта, смысловая характеристика.

Измерение

– это элемент, который объединяет между собой атрибуты и измерения.

Группа показателей

– это эквивалент формул расчетов в Excel, в рамках которых мы можем делать математические и логические операции при создании и описании формул.

Бизнес-правило

– это создание группы форм по какому-либо измерению, например, филиалы.

Тиражирование

Где находится

Для того чтобы зайти в Smart Forms, необходимо после авторизации нажать на кнопку приложения в правой части экрана и выбрать в списке Smart Forms.

Для версии Smart Forms v. 3 откройте интернет-браузер и в адресной строке введите следующее:
http://<адрес>/v3/smart-forms

Здесь адрес – IP-адрес или имя домена вашего сервера.

Авторизуйтесь.

После этого вы попадаете на главную страницу Smart Forms, которая называется «Навигатор форм».

И выбираете нужную форму из списка.

!

Формы ввода служат для сбора и консолидации данных, по сути это таблицы, которые заполняют пользователи.

включить отображение большего количества пунктов;
перейти на последнюю страницу в списке форм.

И выбрать нужную.

Если формы нет в списке, то посмотреть ее можно двумя способами:

Можно сразу скопировать ссылку на страницу с формой и/или добавить ее в закладки и сразу заходить на нее.

ViTalk GPT

Виртуальный ассистент

Виды форм ввода. Какие бывают

Формы для заполнения могут иметь два вида интерфейса:

1

Табличного вида

2

Справочного вида

Удобны для ввода значений планов, метрик, сравнительной информации и т. д.

Подходят для введения справочной информации, карточки продукта и т. п.

Табличного вида

Удобны для заполнения сводных таблиц, отчетов, табелей и т. п.

В таблице серым обозначаются значения, которые нельзя редактировать: будут права только на чтение. Например, сотрудник вышел на работу 6 мая, данные для редактирования могут быть недоступны до 6 мая (в зависимости от настроек администратора).

Сине-серый фон в ячейке: оператор ввел данные, но пока их не сохранил. На странице отображается название формы, установленные фильтры для измерений, напрямую не вошедших в таблицу, и таблица.

То есть вносить данные можно в белые ячейки и исправлять в сине-серых.

Отображение вносимых данных может иметь точность отображения, согласно установленным правилам в конструкторе форм.

Важно, что данная настройка влияет исключительно на отображение данных на форме ввода. Если вы введете значение с большим количество знаков после запятой, то в базу запишется именно введенное вами число, а на форме отобразится округленное число в соответствии с математическими правилами.

Также такие таблицы поддерживают ввод не числовых данных, тогда заполнение происходит в соответствии с созданными атрибутами для группы показателей.

Для каждого из типа атрибута существует свой порядок ввода данных:

1

Дата

При вводе в данное поле отобразится выпадающее меню в виде календаря, диапазон значений которого ограничен настройками созданного атрибута.

4

Логический тип

5

Ссылка

При вводе в данное поле отобразится выпадающее меню списка из трех статусов, которые соответствуют логическим действиям, указанным в настройках созданного атрибута.

2

Число

При вводе в данное поле точность вводимого значения будет ограничена настройками созданного атрибута.

3

Строка

При вводе в данное поле допустим любой текст.

После заполнения формы мы рекомендуем делать проверку форматно-логического контроля данных.

– это заранее прописанные и установленные аналитиком (администратором) правила заполнения ячеек. Допустим, установка диапазона значений для определенного города или отдела.

Форматно-логический контроль

Нажимаем кнопку «Проверить».

И у нас появится всплывающее окно, в котором отображаются результаты проверки. Это может быть:

сообщение об успешной проверке;
предупреждение;
ошибка.

В случае предупреждения данные можно сохранить, но стоит обратить внимание.

В случае же ошибки введенные данные сохранить не получится, и нужно будет их исправить.

Также в самой форме ячейки будут окрашены в соответствующий цвет.

Если же введенные данные соответствуют правилам, то система сообщит об этом.

Для сохранения данных нужно нажать кнопку «Сохранить данные» либо «Рассчитать и сохранить данные». После этого данные будут загружены в базу, и вы получите сообщение об успешном сохранении данных.

Справочного вида

Эти формы часто применяются при заполнении реестровой и справочной информации.

Более подробно про настройку интерфейса рассказано в разделе «Ведение справочников (НСИ)».

Данные формы находятся в разделе «Справочники»

Интерфейс может отличаться в зависимости от версии платформы и настроек заполнения формы.

Для того чтобы добавить запись в форму:

нажмите кнопку меню (бургер),
выберите раздел «Справочники»,
нажмите кнопку «Добавить форму».

После этого отобразится интерфейс для заполнения.

Сам интерфейс может содержать Вкладки, поля в которых, как правило, сгруппированы по смысловой нагрузке.

На форме поддерживается ввод как дат, текстовых данных, так и выбор из выпадающего списка.

Также в зависимости от настроек самой формы при выборе из списка могут появиться дополнительные поля для заполнения.

Согласование (Бизнес-процесс)

Работая с формами ввода, нужно знать еще один элемент взаимодействия — «Бизнес-процессы».

– это система согласований, которую можно добавить на любую из форм ввода с целью ручной верификации данных.

Бизнес-процессы

Они позволяют выстроить логичный и последовательный порядок согласования документов, упростить взаимодействие между различными подразделениями и отделами, реализовать контроль и управление бизнес-процессами.

Предположим, что в компании нужно подавать табели о выходе персонала раз в месяц, чтобы бухгалтерия посчитала зарплату. Ответственный сотрудник (оператор ввода) заполняет форму с количеством часов и отправляет ее начальнику отдела, который верифицирует (подтверждает), что все заполнено верно. После этого форма попадает к генеральному директору. Если все заполнено верно, он также подтверждает форму и отправляет ее в конечном статусе в бухгалтерию.

Если же начальник отдела и/или директор заметили ошибку, например, что кому-то из сотрудников поставили часы в выходной день, то они могут вернуть форму на этап заполнения формы со своим комментарием. После этого процесс согласования начнется заново по этапам.

!

Созданием и настройкой бизнес-процессов занимаются аналитик и/или администратор системы.

Данная настройка может быть как на всех формах, так и на определенных, все зависит от процессов в компании.

Кнопки перевода в статус находятся в верхнем правом углу интерфейса.

Также бизнес-процесс может присутствовать на справочниках. Если он не отображается, можно зайти в настройки отображения таблицы и включить нужный столбец. Перевести справочник в другой статус можно, нажав на него.

На этом раздел завершен, и напоследок совет от нашего виртуального помощника ViTalk GPT.

Не забывайте читать комментарии, которые сделал аналитик к формулам, бизнес-правилам. Это поможет сэкономить время и нервы.

ViTalk GPT

Виртуальный ассистент

На страницу курса

Создание и настройка модели данных

Как вам курс?